9- CRM eBroker | Oportunidades de Negocio | Solicitud de Presupuestos

En el mundo de los seguros, contar con un CRM eficiente es fundamental para poder aprovechar al máximo todas sus funcionalidades. En Recoletos Consultores, como consultora especializada en el desarrollo de corredurías de seguros y gestión de riesgos, sabemos lo importante que es utilizar y alimentar el CRM desde el principio.

Cuando un cliente o candidato llega a nuestra empresa, es crucial introducir toda su información en el CRM. Esto incluye datos personales, documentación, proyectos, cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, datos de contacto y cualquier otra información relevante. La finalidad es tener toda la información centralizada en un solo lugar para poder realizar posteriormente venta cruzada, consultar la situación del cliente (recibos, siniestros, etc.) e, incluso, acceder a cotizaciones anteriores.

Nuestro objetivo es que toda la información esté disponible y no se desperdicie en diferentes lugares. Queremos que nuestros clientes confíen en nosotros y sepan que tenemos un control total de su situación en cada momento y que gestionamos sus seguros y riesgos de manera eficiente.

El CRM nos permite no solo gestionar clientes actuales, sino también candidatos que en su momento no llegaron a convertirse en clientes. Esto nos brinda la oportunidad de retomar el contacto en el futuro y ofrecerles nuestros servicios.

Una vez introducidos los datos del candidato (lead) en el CRM, podemos crear oportunidades de negocio.

Dentro de cada oportunidad, podemos establecer tareas automáticas que serán asignadas al responsable de producción correspondiente. Esto nos permite gestionar de manera eficiente cada solicitud de cotización y asegurarnos de que se realicen todas las acciones necesarias.

En cuanto a la cotización, el CRM nos ofrece la posibilidad de cotizar distintos productos de seguros, como responsabilidad civil, vida, autos, entre otros. Es importante completar todos los datos necesarios, como el riesgo a asegurar y cualquier observación relevante para el estudio de dicho riesgo.

Además, podemos personalizar cada proyecto seleccionando las compañías de seguros que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente.

En resumen, el CRM nos brinda la oportunidad de gestionar de manera eficiente todas las etapas del proceso de venta (embudo de conversión): solicitud presupuesto, envío de propuesta, valoración, cierre, etc. y tener en todo momento un control total de nuestra cartera de clientes

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