Herramientas Informáticas: Plataforma Digital & CRMeBroker

Herramientas Informáticas

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Primeros pasos

En esta serie de tutoriales, nos sumergimos en el corazón de nuestras soluciones tecnológicas diseñadas para ayudar a nuestros delegados y maximizar su potencial en el competitivo mundo de la consultoría en seguros y la gestión de riesgos.

Con una combinación de experiencia y tecnología de punta, te mostramos cómo nuestras herramientas informáticas te colocan en la vanguardia del sector.

Plataforma Digital: Diseñada meticulosamente para ofrecerte una experiencia de usuario excepcional, facilitando el acceso a todo el material de trabajo y a las herramientas informáticas.

Software de Gestión CRM eBroker: Sumérgete en las funcionalidades avanzadas de nuestro software de gestión CRM eBroker, el aliado perfecto para la gestión de relaciones con clientes. Aprende a utilizar sus potentes características para optimizar tu cartera de clientes, mejorar la retención y aumentar las ventas a través de una gestión de datos eficaz y personalizada. Descubre cómo esta herramienta puede simplificar tus procesos diarios, mejorar la comunicación con tus clientes y gestionar eficientemente tus tareas.

Tarificadores y Multitarificador: Estas herramientas están diseñadas para ofrecerte una ventaja competitiva, permitiéndote comparar precios y coberturas de diversas aseguradoras en tiempo real, asegurando que tus clientes reciban las mejores ofertas disponibles.

Contenido del Curso

1- Interfaz Plataforma Digital
2- Guía rápida CRM 360 eBroker: acceso y uso inicial
3- Alta Candidatos CRM eBroker
4- Alta clientes CRM eBroker
5- Creación y Seguimiento de Tareas CRM eBroker
6- Creación y Seguimiento Oportunidades de Negocio CRM eBroker
7- Cotizaciones en Merlin desde CRM eBroker
8- Grabación de Pólizas en CRM eBroker
9- Gestión de Siniestros en CRM eBroker
10- App SmartFincas (Gestión de Comunidades)
11- Presentación de Plataforma Digital Recoletos 1 Cuestionario
12- Gestión de spam y remitentes seguros 1 Cuestionario
Contenido de la Lección
13- Multitarificador hogar 1 Cuestionario
Contenido de la Lección
14- Multitarificador autos 1 Cuestionario
Contenido de la Lección
Contenido de la Lección
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